Miúdo, um menino de 10 anos, se encanta com as estórias que seu pai, Seu Antônio, lhe conta sobre a feira de Limoeiro do Norte. Um dia, Seu Antônio, que sempre se recusava a levar seu filho à feira por ter perdido lá sua esposa, vítima de um acidente de trânsito, resolve finalmente levar seu filho Miúdo àquele mundo de fantasia. Chegando na feira, Miúdo, encantado pelos artistas populares, foge do pai, que começaria ali uma busca desesperada.

A animação foi produzida pelo Projeto Som das Carnaubeiras do distrito de Flores, município de Russas - CE, sob a direção de Talvanes Moura.